1932, Amerika, mit Leila Hyams, Olga Baclanova und Wallace Ford.
Hans und Frieda, die beiden Liliputaner des Zirkus Tetrallini, sind ineinander verliebt. Hans bewundert jedoch die schöne Trapezkünstlerin Cleopatra und bemüht sich, ihre Aufmerksamkeit zu erregen. Cleopatra findet die Bemühungen des Zwerges lächerlich, lässt es sich aber...