1934, Amerika, mit Bela Lugosi, Boris Karloff und David Manners.
Peter und Joan Allison befinden sich auf einer Ungarn-Reise, als sie Dr. Vitus Verdegast kennenlernen. Nach einem Autounfall gelangen sie auf das Schloss des einstigen Militär-Ingenieurs Hjalmar Poelzig, der Vendegast kein Unbekannter ist, denn er macht ihn dafür...